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富裕者のための
事例でわかる 資産運用と相続対策
木山順三
事例でわかる 資産運用と相続対策
発 行2011年12月26日
判 型A5判216頁  
ISBN978-4-433-48111-7
定 価1,944円(本体1,800円)
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著者紹介

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概要
目からうろこの資産活用術、教えます。
相続対策の落とし穴を事例で解明!

目次
第1編 実例編

第1章 「資産形成事例・相続事例」から見た現状の問題点とこれからの資産形成について
第1節 22の事例とその問題点
第2節 事例から見た「共通のキーワード」
第3節 今後の富裕者層の資産形成は

第2章 富裕者のみなさんが考えていること
第1節 富裕者・超富裕者へのアンケート結果と内閣府調査
第2節 これらの調査から見た三者の比較
第3節 富裕者層はこのように考える

第3章 今後の資産運用と高齢化社会への対応
第1節 富裕者層の資産形成の今後の傾向予測と基本的な考え方
第2節 富裕者層の次世代への正しい承継方法
第3節 高齢化社会への対応

第2編 実務対策編

第1章 まず相続・遺言の前に
第1節 お金を残すためには、どうしたらよいでしょうか?
第2節 あなたの資産は節税対策や相続対策が図られていますか?
第3節 その他の準備と心構えはできていますか?

第2章 相続について
第1節 いざ相続になったら、どんな手続きが必要か?
第2節 相続税の申告に際しての基本的な考え方

第3章 遺言について
第1節 遺言を書く前の基礎知識
第2節 どんな人に必要?
第3節 できれば公正証書で作成しましょう
第4節 遺留分に対する方策は?
第5節 遺言信託とは?

おわりに

著者紹介
木山順三
木山財務コンサルタント事務所 代表
住友信託銀行株式会社 プライベートバンキング部 参与
すみしんウェルスパートナーズ株式会社 顧問

<略歴>
1943年 大阪生まれ 大阪経済大学大学院 経営情報研究科修士課程修了。
住友信託銀行西宮、枚方、阿倍野橋支店長を歴任。
1994年より本店及びプライベートバンキング部にて理事・主管財務コンサルタントとして相続、遺言、資産運用、不動産の相談業務に従事。
2004年より現職。
NHK公開講座、ラジオNIKKEI等出演多数。ユーモアのある講演は好評。
その他、韓国の銀行の依頼で「遺言信託業務」について講演のため渡韓等。